أدى تخفيض تسلا لاستخدام كربيد السيليكون لتراجع أسهم بعض صانعي الرقائق

تراجعت أسهم بعض صانعي الرقائق يوم الخميس بعد أن أعلنت تسلا عن خطط للحد بشكل كبير من استخدام ترانزستورات كربيد السيليكون في الجيل التالي من مجموعات نقل الحركة.

أظهر كولين كامبل، قائد هندسة توليد القوة كيف تخطط الشركة لخفض تكلفة مجموعات نقل الحركة في سياراتهم مع الحفاظ على الأداء العالي وكفاءة الطاقة.

وأوضح كامبل: "في مجموعة نقل الحركة التالية، ترانزستورات كربيد السيليكون التي ذكرتها، والتي تعتبر مكوناً رئيسياً مكونات أساسية ولكنها باهظة الثمن، توصلنا إلى طريقة لاستخدام أقل بنسبة 75% دون المساس بأداء أو كفاءة السيارة".

انخفاض أسهم بعض مصنعي الرقائق بعد إعلان تسلا

انخفضت أسهم ON Semiconductor و ST Microelectronics بنحو 2% لكل منهما، بينما تراجعت أسهم Wolfspeed بنحو 7%، حيث كان المستثمرون قلقين من أن تصرفات تسلا ستكون نذيراً لصناعة السيارات.

ذكر كامبل أيضاً أن مجموعات نقل الحركة الجديدة من تسلا ستستخدم محركات خالية من المعادن الأرضية النادرة، انخفض MP Materials، وهو مورد للمواد الخام معروف بتزويد شركات صناعة السيارات بالنيوديميوم، بحوالي 11% استجابةً لذلك.

لم يذكر كامبل متى سيكون الجيل التالي من مجموعة نقل الحركة للشركة جاهزاً للإنتاج بكميات كبيرة واستخدامه في سياراتها، كما أنه لم يذكر المبلغ الذي تنفقه الشركة حالياً على هذه الترانزستورات، لم يقدم المسؤولون التنفيذيون في الحدث أي تفاصيل مؤكدة حول "الجيل القادم" من تسلا، التي أطلق عليها بعض المحللين اسم موديل 2.

مادة كربيد السيليكون

تستخدم رقائق الترانزستور كربيد السيليكون على نطاق واسع في السيارات الكهربائية، وفقاً لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين، يمكنهم تحمل المزيد من الحرارة، وعمر أطول، وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من أشباه الموصلات القائمة على الترانزستور المصنوعة من السيليكون.

وصف المحللون في بنك أوف أمريكا مزاعم تسلا بأنها "ملحوظة لكنها سابقة لأوانها"، وقال المحللون: "إذا كان هذا التقدم التكنولوجي صحيحاً، فقد يكون خطراً كبيراً على صناعة المواد ".

وأشاروا أيضاً إلى أن "رقائق كربيد السيليكون الأرخص يمكن أن تزيد من تبني السيارات الكهربائية عالمياً، لذا فإن ما يخسره البائعون على المحتوى يمكن تعويضه جزئياً بأحجام EV أكبر."

وافق المحللون في New Street Research بشكل عام، وكتبوا في مذكرة يوم الخميس أن إعلان تسلا هو في الواقع أمر جيد لصانعي الرقائق لأنهم يتوقعون أن يظل الطلب مرتفعاً في جميع أنحاء صناعة السيارات الكهربائية وخارجها.

كتبوا عن إعلان تسلا: "سيستخدم عاكس مجموعة القيادة الجديدة بنية هجينة ،" التي تمزج بين ترانزستورات السيليكون وكربيد السيليكون، مع كلا النوعين من الترانزستورات التي تعمل معاً للتعامل مع أحمال الذروة في سيارة تسلا، وبشكل أساسي أثناء تسارع السيارة، هذه البنية الهجينة مخصصة للمنصة الجديدة فقط، أي سيارة منخفضة التكلفة وصغيرة وأداء أقل، ولن يتم اعتمادها للطرازات الحالية S، X، 3، Y، أو Cyber

وفقاً لـ New Street، فإن سيارة الجيل التالي الأقل سعراً من تسلا "لن تتدرج في الأحجام قبل عام 2025 أو 2026."

يحتفظ محللو Wells Fargo بتصنيف زائد في كل من أسهم Wolfspeed و OnSemi، مع هدف سعر يبلغ 110 دولارات لـ Wolfspeed وسعر مستهدف 95 دولاراً.

طلب قوي على رقائق كربيد السيليكون

قال محللو Wells Fargo في مذكرة يوم الخميس إن سلسلة توريد رقائق كربيد السيليكون ستظل ضيقة على المدى القريب بسبب الطلب القوي من شركات صناعة السيارات في جميع المجالات، نقلاً عن مجموعة Yole.

ستسعى كل شركة تصنيع سيارات كهربائية متنامية إلى التوسع مع التحكم في التكاليف، ولكن على المدى القصير، سيكونون أكثر اهتماماً بتأمين إمدادات من رقائق كربيد السيليكون لنماذجهم الجديدة، والتي سيتم إطلاق العديد منها هذا العام والعام المقبل، على حد قولهم.