زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في الصين يحرك البوصلة العالمية

هذا التحليل جزء من Hyperdrive، وهي سلسلة مخصصة لمستقبل السيارات، ظهرت لأول مرة على موقع Bloomberg.com.

وتحتل الشاحنات الكهربائية الكثير من العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة، حيث أعلن Elon Musk أن Tesla Semis ستبدأ الشحن إلى PepsiCo في كاليفورنيا، كما تقدم فولفو حفارات كبيرة تعمل بالبطاريات إلى أمازون في ألمانيا.

لكن قلة من الأسواق تزدهر تمامًا مثل الصين ، حيث انتقلت السيارات الكهربائية من أقل من 1٪ من مبيعات المركبات التجارية الخفيفة إلى 10٪ في العامين الماضيين فقط.

ووصلت المبيعات إلى مستوى قياسي بلغ 18000 تقريبًا في أغسطس ومن المرجح أن تستمر في الارتفاع في الأشهر القليلة الأخيرة من العام.

تعد الصين أكبر سوق للمركبات التجارية في العالم ، لذا فإن ما يحدث هناك يحرك الإبرة على مستوى العالم.

وبنسبة 10٪ من حصة الكهرباء ، تتفوق الصين على جميع البلدان الأخرى تقريبًا في هذا القطاع، فقط كوريا الجنوبية لديها معدل تبني أعلى ، حيث أن أكثر من 20٪ من مبيعات المركبات التجارية الخفيفة لديها تعمل بالكهرباء بالفعل حتى الآن في عام 2022.

بدأ منحنى الاعتماد للشاحنات والشاحنات الكهربائية الخفيفة في الصين يشبه إلى حد ما ما حدث مع سيارات الركاب قبل بضع سنوات ، عندما أدى الجمع بين دعم السياسة وزيادة توافر الطراز وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للشحن إلى دفع السوق إلى اخلع.

واستمر الزخم في جانب سيارات الركاب ، حيث بلغت نسبة السيارات الموصولة بالكهرباء 29٪ من إجمالي المبيعات في سبتمبر. الكهرباء الكاملة كانت 22٪ من السوق.

يشهد سوق الشاحنات الكهربائية المتوسطة والثقيلة في الصين انتعاشًا أيضًا. وارتفعت مبيعات الحفارات الكهربائية الكبيرة في هذا القطاع بنسبة 224٪ في يوليو وبلغت 3.4٪ من إجمالي السوق. انخفضت عمليات التسليم بشكل طفيف في أغسطس ، وانخفضت إلى حصة 2٪ ، لكن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا بقوة وإلى اليمين.

حتى الآن ، تعمل معظم هذه الشاحنات الثقيلة في دورات خدمة حضرية قصيرة المدى ، بدلاً من مسارات المسافات الطويلة ، لكن الصورة تتغير بسرعة مع ذلك. من السهل أن تتجاهل بضع نقاط مئوية من حصة السوق ، لكن قصص تبني التكنولوجيا عادة ما تسير ببطء ، إلى أن لا

في وقت سابق من هذا العام ، كتبت عن كيفية قيام الصين بتجربة المزيج الصحيح من السياسة والتكنولوجيا والرافعات الاقتصادية لدفع خيارات الانبعاثات الصفرية في قطاعات المركبات الثقيلة هذه ، وأن الأشياء يمكن أن تتحرك بسرعة بمجرد أن يصبح المزيج الأمثل أكثر وضوحًا. قد تصل هذه النقطة الآن ، وتتحدى أحدث البيانات اعتقادين شائعين في كل من قطاعي النقل والطاقة.

الأول هو أن خلايا وقود الهيدروجين هي الطريقة الرئيسية ، أو حتى الوحيدة ، لتنظيف الشاحنات الثقيلة. تُظهر البيانات حتى الآن أنه بينما تلعب خلايا الوقود دورًا ، فإن معظم الشاحنات الثقيلة البديلة التي يتم بيعها في الصين تعمل بالبطاريات.

إنها الأيام الأولى ويمكن أن يتغير هذا ، لكن تحليل BNEF يشير إلى أنه على الأقل بالنسبة لدورات العمل في المناطق الحضرية ، فإن الشاحنات الثقيلة الكهربائية أصبحت بالفعل أكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية وستظل كذلك حتى مع الانخفاض المتوقع في تكلفة مداخن خلايا الوقود والهيدروجين.

آخر منطقة خلاف دائمة هي النقل بالشاحنات لمسافات طويلة. لا يزال هذا الجزء جاهزًا للاستيلاء عليه ، ولكن حتى هناك ، أظهر تحليل BNEF الأخير لإطلاق النماذج المخطط لها اختلافًا كبيرًا بين عدد الشاحنات الكهربائية وخلايا الوقود التي يتم طرحها في السوق.

وهناك الكثير من أهداف الشركة الخالية من الانبعاثات والتي بدأت في التصفية إلى سلسلة التوريد في السنوات القليلة المقبلة والتي ستضغط على مشغلي أسطول الخدمات اللوجستية الكبار للبدء في الحصول على خيارات خالية من الانبعاثات على الطريق. النماذج الكهربائية لها انطلاقة جادة.

تجري الصين أيضًا تجارب على مبادلة البطاريات للمركبات التجارية ، مما يوضح أن هناك أكثر من طريقة لجلد القطة. تُظهر البيانات التي جمعتها BNEF زيادة بنسبة 318 ٪ في عدد محطات تبديل البطاريات التجارية التي تم إنشاؤها في الصين العام الماضي ، والنشر المخطط لـ 34000 شاحنة وشاحنة مزودة ببطاريات قابلة للتبديل. نشرت مدينة واحدة ، تانغشان ، أكثر من 4400 شاحنة مبادلة البطاريات للخدمة الشاقة اعتبارًا من سبتمبر. هذا أكثر من أسطول شاحنات خلايا الوقود للخدمة الشاقة على مستوى العالم.

العقيدة الأخرى التي خفضت بيانات المبيعات مقابلها هي أن المركبات التجارية ستحافظ على الطلب على النفط في قطاع النقل البري ينمو باطراد في العقود المقبلة. تقر معظم توقعات النفط الرئيسية الآن بأن الطلب على زيت سيارات الركاب إما قد بلغ ذروته بالفعل أو أنه سيقترب قريبًا.

لكن جميعهم تقريبًا يفترضون نموًا مطردًا في الطلب من قطاع المركبات التجارية مع ازدياد ثراء البلدان واستمرار نقل المزيد من الشحنات عن طريق البر.

في توقعات BNEF لوقود الطرق لعام 2022 ، يحافظ نمو المركبات التجارية على نمو الطلب على النفط ، ولكن ليس لفترة طويلة.

وفقاً لتوقعات هذا العام قد بلغ الطلب الإجمالي على زيت النقل البري ذروته في عام 2027 ، ولكن إذا استمرت مبيعات الشاحنات الكهربائية في الارتفاع بشكل حاد في الصين ، فقد يتم سحب ذلك إلى الأمام.