كيفية الاستثمار في المواد الخام في سوق الأوراق المالية؟

في حين أن المستثمرين غالباً ما يدمجون الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة في محافظ سوق الأسهم الخاصة بهم ، إلا أن القليل منهم مهتمون بالمواد الخام التي توفر مع ذلك فرصًا لاستثمارات وتنويع مثيرة للاهتمام.

دعنا نكتشف في هذه المقالة أنواع المواد الخام التي يمكنك دمجها في استراتيجيتك ، وما هي مزايا وضع جزء من أموالك في هذا السوق وكيفية الاستثمار في المواد الخام في سوق الأوراق المالية.

ما هي المادة الخام؟

تتوافق مادة خام ، تسمى أيضًا سلع ، مع مورد طبيعي يستخدمه البشر على هذا النحو أو في تصنيع المنتجات الأخرى.

هناك نوعان من المواد الخام وفقًا لأنواع الموارد الطبيعية الممثلة: السلع الناعمة (أو المواد الخام التي تسمى ناعمة أو ناعمة) والسلع الصلبة (أو المواد الخام الصلبة).

في حين أن السلع الناعمة تشمل المواد الخام من الزراعة (القمح ، الكاكاو ، السكر ، القطن ، اللفت ، إلخ) ، فإن السلع الصلبة عادة ما تكون مواد خام مستخرجة من الأرض (الزيت ، الغاز الطبيعي ، النحاس ، الزنك ، الألومنيوم ، الذهب ، البلاتين ، الفضة ، إلخ.).

يمكننا أيضًا تقسيم المواد الخام إلى فئات مختلفة مثل منتجات الطاقة (الفحم والزيت والكهرباء ، إلخ) ، والمعادن الثمينة والصناعية (الذهب ، البلاديوم ، النيكل ، الرصاص ، إلخ) ، الماشية (الخنازير العجاف ، إلخ) ، بالإضافة إلى منتجات الزراعة والغابات (الخشب ، اللب ، الصويا ، الأرز ، القهوة ، إلخ)

ما هو سوق المواد الخام؟

قبل استغلالها من قبل الشركات المصنعة في شكل منتجات منتهي أو شبه مصقولة ، والمواد الخام مثل المنتجات الزراعية (القمح ، فول الصويا ، إلخ) ، والمعادن (تداول الذهب ، والفضة ، وما إلى ذلك) والطاقات (النفط ، إلخ) في. الأسواق المالية من قبل التجار. الصيد المحفوظة من المستثمرين المؤسسيين ، لا يتم تنظيم سوق المواد الخام (عبر العداد/OTC). المشترين والبائعون يتفاوضون عليه مباشرة من خلال عقود محددة.

تميز العقد 2000 بزيادة مستمرة في المواد الخام ، حتى أن بعض المحللين الماليين يتحدثون عن "دورة فائقة". نظرًا لأن النشوة قد انخفضت ، لكن تبادل التبادلات لا تزال تتغذى في هذا السوق مما يسمح للمضاربين بتنويع أصولهم.

استخدام المتوسطات المتحركة لتداول السلع و الذهب بالخصوص

يتم الاستشهاد دائمًا بالمتوسطات المتحركة من قبل أولئك الذين يمارسون التحليل الفني. ومع ذلك ، فإنهم لا يزالون في كثير من الأحيان في الخلفية ، لصالح المؤشرات الأخرى. تستخدم هذه المتوسطات المتحركة لحساب آثارها الخاصة ، مثل MACD.

 إنها خسارة للمبتدئين لأن المتوسطات المتحركة سهلة الفهم وبالتالي فهي تسمح بالشعور بالقوانين الأساسية للسوق

مزايا وعيوب الاستثمار في المواد الخام

الميزة الأولى للاستثمار في المواد الخام هي أن تكون قادرًا على إضافة طبقة إضافية من التنويع إلى محفظة الاستثمار الخاصة بك. يمكن أن تعمل المواد الخام بشكل مختلف عن الأسواق المالية التقليدية الأخرى ، مما يتيح لك التخفيف من المخاطر.

هناك أيضًا مجموعة واسعة إلى حد ما للمواد الخام ، والتي يمكن أن تسمح لك بتغطية نفسك ضد مخاطر معينة وفقًا لاحتياجاتك.

إذا كنت تستثمر في شركات الطيران أو السيارات الكهربائية ، فقد ترغب في استخدام بعض المنتجات المالية على النفط على سبيل المثال لتغطية نفسك ضد خطر الزيادة في أسعار الوقود.

عندما تكون الأسواق المالية متقلبة للغاية وهناك العديد من أوجه عدم اليقين ، غالبًا ما يتحول المستثمرون إلى الذهب لحماية أنفسهم بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تعريض نفسك لسوق المواد الخام عبر الإنترنت بطرق مختلفة ، ويوفر كل منتج مالي مزايا مختلفة مثل إمكانية التداول على الهامش ، مما يحقق الأرباح عندما تنخفض الأسعار أو تتمتع بتكاليف تداول منخفضة.

ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاستثمار في المواد الخام له مخاطر.

أولاً ، يمكن أن يكون سوق المواد الخام معقدًا لبعض المستثمرين الذين يجدون صعوبة في فهم عمله ، أو تفاصيل كل مادة خام أو الطريقة التي تتشكل بها الأسعار.

بعد ذلك ، يمكن أن يكون مسار المواد الخام متقلبة تمامًا ، مما قد يتسبب بسرعة في خسائر كبيرة ، خاصة إذا كنت تستخدم المنتجات المالية للاستفادة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون بعض المواد الخام أقل سائلة من الأسواق المالية الأخرى ، مما يعني أنه قد يكون من الصعب شراء أو بيع وظائفك بالسعر المطلوب.

أخيرًا ، قد يكون من الصعب مراعاة السوق أو المخاطر المحددة في مواد خام معينة لأن مخاطر الأرصاد الجوية في المواد الخام الزراعية على سبيل المثال.

كيف تستثمر في المواد الخام؟

مع التقدم التكنولوجي في العقد الماضي ، من الممكن الاستثمار عبر الإنترنت في المواد الخام بسهولة من خلال العديد من الحلول والأدوات المالية.

سيتم إجراء اختيارك وفقًا للمواد الخام المتداولة ، وملفك الشخصي للمستثمر ، واستراتيجيتك ، وأهدافك المالية ، وكذلك أفق الاستثمار الخاص بك.

فيما يلي بعض من أفضل الطرق المعروفة للاستثمار في المواد الخام.

شراء مادة خام جسديا وتخزينها

أول طريقة للاستثمار في المواد الخام دون معرفة حقيقية بالأسواق المالية أو كيفية عمل التداول للشراء المباشر.

يستخدم هذا الحل أكثر للمعادن مثل الذهب والفضة ، حيث يمكنك شراء هذه المعادن الثمينة جسديًا في شكل أجزاء أو أشرطة أو حتى المجوهرات.

استخدام منتجات مشتقة التداول

اليوم ، هناك العديد من المشتقات المالية التي يمكنك استخدامها للاستثمار في المواد الخام. من بين الأكثر شعبية ، نجد على سبيل المثال التوربينات أو الخيارات أو حتى المستقبل.

شراء أسهم ETF مخصصة لسوق المواد الخام

صناديق الاستثمار المتداولة ، أو الصناديق المتداولة في البورصة ، من المواد الخام هي صناديق استثمار مدرجة في إنتاج أداء سلة من المواد الخام. وبالتالي يقدمون للمستثمرين تعرضًا لأسعار المواد الخام دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصول الأساسية.

استثمر في تصرفات الشركات في قطاع المواد الخام

تتمثل الطريقة الأخيرة في تعريض نفسها لسوق المواد الخام في الاستثمار في الشركات الرئيسية في قطاع المواد الخام مثل الشركات التي تصنع النفط أو التعدين أو المشاركين في الإنتاج أو المعالجة أو تسويق المواد الخام على سبيل المثال.